近年來，我國煤炭業可謂是跌宕起伏，不僅表現在價格方面，產能方面亦然，由整體去產能到優化產能結構再到增產保供。未來去產能是否還將延續？當下我國煤炭產能的“家底”如何？產能新增還有多少余地？

去產能

為化解煤炭產能過剩、結構性矛盾突出等問題，2016年初，國務院印發《關于煤炭行業化解過生產能實現脫困發展的意見》（國發〔2016〕7號）。自此，煤炭行業供給側改革拉開序幕。

2016-2017年去產能過程中，由于產量降低，煤炭市場出現了區域性、階段性供應緊張局面，因此，加快釋放優質產能也是2017年煤炭供給側改革重要工作之一。

為促進煤炭行業產業結構優化，實現煤炭行業持續健康發展，2018年由總量性去產能為主轉向系統性去產能、結構性優產能為主。

2019-2020年重點處置礦井規模在30萬噸/年以下（不含30萬噸/年，下同）的煤礦，同時加快退出達不到環保要求的煤礦，加快分類處置開采范圍與自然保護區、風景名勝區、飲用水水源保護區（“三區”）重疊的煤礦。

2021-2023年煤炭行業相關政策主要集中于增產保供穩價，去產能政策弱化。但去產能仍然在繼續。據汾渭統計，2023年全國共計關閉退出產能2108萬噸。

不過，從目前我國煤炭資源分布情況看，仍有較多存在安全隱患及礦井規模較小的煤礦。與此同時，煤礦資源枯竭也是面臨的一個問題，從汾渭煤礦數據庫里目前掌握的煤礦儲量數據來看，在未來一段時間山西、內蒙、河南、安徽和山東等省，部分煤礦資源枯竭面臨關閉。

新增產能

2018年煤炭行業逐步由總量性去產能為主轉向系統性去產能、結構性優產能為主，當年國家發布了加快和核增煤炭先進產能的政策以及加快推進煤礦建設項目聯合試運轉的審批工作。

2021年開始全國煤炭市場需求強勁，國內供應雖處高位但仍難以滿足需求，且進口煤隨著國際形勢的復雜多變而不確定性漸增，供需持續錯配導致動力煤價格持續上行，不斷刷新歷史高點。為穩定煤炭市場，保供增產政策緊鑼密鼓出臺。

雖然過去三年新增產能呈遞減趨勢，但2023年全國新增產能預計仍超過2.34億噸。其中，其中核增產能1.08億噸/年，新投礦井產能1.26億噸/年。

2023年的核增產能主要來自陜西、新疆、內蒙古、山西、云南、甘肅、貴州、寧夏、遼寧和四川等煤炭生產基地。

新投產產能主要包括在2023年由新建、改擴建、取消公告狀態轉為生產狀態或試運轉狀態的產能，主要集中在晉陜蒙新等主產地，尤其內蒙古、陜西、新疆地區資源開采條件較好且新建礦井較多，而山西地區以改擴建礦井產能居多。此外，貴州、云南、黑龍江、河南等省份加快30萬噸以下小煤礦兼并重組進展，在新投產能占比超過20%。

煤炭“家底 ”

根據汾渭統計，截至2023年末，全國煤炭總產能在62.08億噸，較2022年增長了2.8%。其中：生產及試運轉礦井產能51.17億噸，占比82.4%；在建礦井7.65億噸，占比12.32%。

同時，停建緩建煤礦產能2.84億噸，占4.57%。該部分產能由于礦井自身資源條件、建設條件、資金及政策等原因處于長期停建緩建狀態，該狀態下的部分產能在未來盤活，部分置換給新核準礦井，部分將關閉退出。

此外，取消公告礦井產能約4200萬噸，占總產能的0.68%。取消公告的礦井大多存在資源條件差、資源瀕臨枯竭、開采方式落后、越層越界生產、安全隱患較多、安全許可證到期等問題。取消公告礦井有的會逐步關閉退出產能置換給新批礦井，有的在取得生產許可證后恢復生產，有的通過整改、兼并重組或改擴建等手段保留下來。

2023年12月6日國家發改委發布關于《關于建立煤礦產能儲備制度的實施意見（征求意見稿）》提出，到2027年，初步建立煤礦產能儲備制度，有序核準建設一批產能儲備煤礦項目，形成一定規模的可調度煤炭產能儲備。到2030年，產能儲備制度更加健全，產能管理體系更加完善，力爭形成3億噸/年的可調度產能儲備。從我們目前收集的各省及主要礦區規劃數據來看2030年前還有8.6億噸的基礎產能符合儲備條件。

由數據可知，儲備產能相對充足，但由于煤礦建設周期較長，短期內可投放的產能有限。

后期研判

預計2024-2028年，煤炭行業仍將圍繞建設優質產能和淘汰落后產能兩大任務。通過減量置換、優化布局等方式形成集約高效的煤炭開發布局，持續釋放優質產能。淘汰落后產能方面，則通過加快退出資源枯竭、安全風險高、生產成本高、開采難度大以及扭虧無望的落后產能等方式實現。

從目前存量產能看，產能核增潛力下降。2021年煤炭供應緊張國家發布保供政策加快保供煤礦產能的釋放，核增產能及新投產能潛力在這三年被大力挖掘，在后續供應穩定后，后續的核增產能或需要較長的準備建設期才能釋放，未來存量產能釋放的增量相對有限。

根據汾渭煤礦數據庫梳理，綜合礦井目前建設進度、煤炭企業對所屬礦井的發展規劃及國家相關政策法規等，預計2024-2028年新投產產能將呈逐步減少趨勢，退出產能亦如此。

近年來，國內煤炭市場變化莫測，產能變化直接關系到市場供需平衡。未來五年產能波動又將對市場產生何種影響？為解答這一疑問，汾渭憑借自身煤礦產能數據庫，推出了全新報告《2023年中國煤炭產能分析及2024-2028年預測》。

報告深度解析了有序推進煤礦先進產能核準建設、促使在建煤礦快速投產達產、停止新建產能低于90萬噸的復雜煤礦等政策，通過地域、煤種和狀態等多維度進行細致分析。

精心制作的報告內含海量數據、圖表等詳實內容，邏輯清晰，觀點明確。這份專業報告將為關心產能變動、瞄準供應端趨勢的專業人士提供極具價值的參考。現誠邀您訂閱，獲取更多深度行業洞察，更好地把握未來市場脈搏！

（編輯：張艷  審校：霍吉平）
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