由中國煤炭資源網主辦的“2018年（第六屆）國際動力煤資源與市場高峰論壇”于2018年11月14日在北京召開。中國煤炭工業協會副秘書長、中國煤炭經濟研究會理事長張宏做了“煤炭去產能政策效果與運行形勢展望”的演講。

中國煤炭工業協會副秘書長、中國煤炭經濟研究會理事長 張宏

一、煤炭去產能政策實施效果分析

張宏表示，隨著煤炭去產能政策的實施，過剩產能得到了有效化解；市場供需實現了基本平衡；市場價格在綠色區間波動；經濟效益呈現恢復性增長；去產能職工安置平穩有序；資產債務處置在探索深入。

1、過剩產能得到了有效化解

2、市場供需實現了基本平衡

3、市場價格在綠色區間波動

4、行業經濟效益呈現恢復性增長

5、在職工安置方面，主要產煤省區政府積極推動去產能關閉煤礦職工安置工作；如，黑龍江省先后組織轉崗分流安置職工近5.5萬多人；大型煤炭企業去產能煤礦關閉后，通過內部轉崗安置、內部退養等措施，絕大多數職工得到了妥善安置；組織再就業培訓，增加職工再就業能力。

6、關于煤企資產債務處置也在探索中不斷深入。《關于鋼鐵煤炭行業化解過剩產能國有資產處置損失有關財務處理問題的通知》（財資[2018]1號），對去產能關閉煤礦資產處理提出了具體意見。《關于鋼鐵煤炭行業化解過剩產能金融債權債務問題的若干意見》（銀監發〔2016〕51號）以及《關于市場化銀行債權轉股權實施中有關具體政策問題的通知》（發改財金[2018]152號）。目前，各大型煤炭企業與金融機構正在積極推動市場化債轉股工作實施與落地。

二、煤炭產業格局變化及主要特點

通過去產能政策的實施煤炭產業格局也發生了一些變化，主要表現在以下九個方面。

1、由長期以來的“結構性過剩、全國煤炭總量長期不足”轉為“結構性不足、全國煤炭總量長期過剩”態勢。

2、煤炭生產格局由長期以來的“大中小煤礦并舉、中小煤礦為主”轉為“大型現代化煤礦為主、中小煤礦為輔”態勢。

全國煤礦數量逐漸由上世紀80年代的8萬多處減少到2005年的2.48萬處（其中：年產120萬噸及以上的煤礦390處、產量7.8億噸）、2013年的1.25萬處、2015年底的1.2萬處。初步分析，截止2017年底，全國各類煤礦總數不足7000處，正常生產煤礦4000多處；建成年產120萬噸及以上的大型現代化煤礦1200處左右，產量占全國的75%以上；建成千萬噸級生產煤礦37處，產能6.4億噸/年，在建和改擴建千萬噸級煤礦34處，產能4.4億噸/年。

3、煤炭開發布局由長期以來的“中東部為主”轉為“中西部為主、向晉陜蒙集中”，全國煤炭資源“梯級開發、梯級利用”開發利用布局初步形成。

4、全國煤炭消費呈現“消費增幅下降，總量增長空間變小，主要耗煤行業和區域轉換”格局。主要表現在：傳統的東部主要煤炭消費區逐漸由需求增速放緩向總量回落轉變；全國煤炭消費逐漸向中西部轉移。由長期以來的“電力、冶金、建材、化工、民用”五大行業拉動增長需求為主，轉為電力行業增幅回落，冶金、建材、民用總量下降，化工行業耗煤有望增加態勢。

5、全國煤炭運輸瓶頸制約逐漸緩解，“西煤東運、北煤南調、鐵水聯運、鐵路直達”運輸網絡不斷完善；但由于公路禁運，煤炭運輸結構性運力緊張問題依然存在。

鐵路運輸方面，大秦、蒙冀、朔黃、瓦日、蒙華、蘭渝等一批煤炭鐵路運輸專線能力不斷增加；特別是蒙華煤炭運輸干線運營后將對華中地區煤炭生產與市場格局帶來較大影響。港口建設方面，秦皇島、京唐、天津、黃驊、日照等環渤海下水港與華南接卸港口吞吐量大幅增加。

6、煤炭組織結構方面，煤炭企業組織向“強者愈強、企業差異化”發展越來越明顯。

2017年，全國煤炭產量超億噸的企業6家、產量12.2億噸、占全國的34.7%；年產量超5000萬噸的企業17家、產量20.3億噸、占全國的57.6%；年產量超1000萬噸的企業36家、產量24.6億噸、占全國的69.8%。

優勢企業快速發展，如國家能源集團、中煤能源、陜煤化、大同等；老礦區企業困難多，如東北、華北、兩湖一江及中西部的部分老礦區煤炭企業；新興企業潛力大，如內蒙古、陜西等地區新發展起來的民營和混合所有制企業。

7、煤基多元產業格局：“以煤為主、煤炭上下游產業融合發展，煤電、煤焦化、煤化工以及醫養健康、新能源、金融等新興產業快速發展”的多元化產業格局已經形成。

煤電產業方面，截止2017年底，煤炭企業參股控股電力裝機規模超過3.0億千瓦時，占全國火電裝機的27.1%左右；煤焦化產業方面，主要企業包括山西焦煤、河南平煤、開灤等；現代煤化工方面，煤制油、煤制烯烴、煤制氣、煤制乙二醇產能分別達到800萬噸/年、800萬噸/年、51億立方米/年、270萬噸/年。同時，裝備制造、新能源新材料、現代物流、醫養健康、金融服務等新產業不斷發展壯大。

8、煤炭經濟運行態勢：由“全行業虧損、大起大落” 發展態勢逐漸向“平穩運行、高質量發展”方向轉變。

這主要表現在，1）煤炭市場價格機制確立； 2）煤炭中長期合同制度形成共識；3）煤炭企業效益回升、脫困發展初見成效；4）全社會煤炭庫存處于合理水平；5）煤炭上下游協調發展機制逐漸形成。

9、煤礦安全生產形勢：由“大幅降低煤礦安全生產事故和死亡人數” 向“安全生產形勢根本好轉和職業健康水平提升”方向轉變。

這主要得益于：1）煤礦安全生產費用提取政策，有力支持了煤礦安全投入；2）煤礦安全法律法規與責任體系不斷健全完善，安全管理水平大幅提高；3）煤礦安全技術裝備水平提升，大型現代化煤礦集約化生產，有效控制了重大事故發生；4）淘汰關閉了一大批小煤礦，重特大事故得到了有效遏制。

三、煤炭行業經濟運行形勢展望

對于煤炭行業經濟運行形勢展望，張宏分析稱，預計2019年煤炭消費將保持平穩，全國煤炭市場供應總體平衡、并向寬松方向轉變，但考慮到氣候和水電出力因素，不排除部分地區受資源、運輸約束出現時段性偏緊的問題，煤炭的調峰作用越來越大。

張宏指出，我國宏觀經濟穩中向好形勢沒有改變，煤炭消費需求將繼續保持平穩態勢；但隨著能源結構調整、經濟轉型升級，新能源可再生能源增長步伐加快，煤炭需求增幅進一步放緩。

煤炭市場供應朝著總體寬松的方向發展。首先，大型現代化煤礦產量比重逐年增長，煤礦生產適應市場需求的能力不斷增強；特別是千萬噸級特大型煤礦陸續投產；其次，煤炭進口量將繼續保持平穩增長態勢，進口量維持2.6億噸左右，并已成為我國東南沿海地區煤炭穩定供應的重要組成部分；第三，隨著蒙華鐵路建成投入運營、瓦日線運能增長，煤炭轉運能力繼續保持增加。

不過，結構性緊張的問題依然會存在。全國煤炭調出量向晉陜蒙集中，受氣候、煤礦安全、環保因素影響等區域性、時段性、品種性供應偏緊的問題仍可能出現。

煤炭市場化機制不斷健全完善，保持市場價格平穩運行的基礎將更加堅實。首先，自2017年以來，國家有關部門推動煤炭企業與用戶簽訂中長期合同，今年，部分大型煤炭企業又紛紛探索簽訂3~5年的戰略合作協議；初步調研分析，全國75%以上的動力煤和絕大部分煉焦煤簽訂了中長期合同或戰略協議。其次，按照中長期合同“基礎價+浮動價”的定價機制，中長期合同價格一直在綠色區間小幅波動。第三，隨著中長期合同交易量增加，現貨資源量相對較少，在市場供需關系變化時，非中長期合同煤炭價格波動較大。

煤炭行業效益回升，但老企業、老礦區效益低，發展不平衡，扭虧尚未脫困的問題依然突出，維護行業平穩運行，夯實轉型升級發展基礎任務依然艱巨。

今年前8個月，全國規模以上煤炭企業實現利潤總額2081.7億元，同比增長16.6%；其中，大型煤炭企業（占全國煤炭產量的70%左右）實現利潤1046.6億元，同比增長36.2%。在90家大型煤炭企業中前10家利潤總額791.4億元，占大型煤炭企業的75.61%；

煤炭企業非煤產業快速發展，但多數非煤產業產值高、效益低的問題還較為突出。另外，多年來集中建設投資形成的企業負債率高、降桿杠難度大；截止2018年8月底，全國規模以上煤炭企業總負債4.03萬億元，資產負債率72.6%。

影響煤炭市場供需平穩運行的不確定因素依然存在，市場調控難度越來越大。主要包括：1）電力供需結構變化，峰谷差加大，大中型城市最大峰谷差占用電最大負荷的比重接近了50%，一般省份也接近40%；隨著清潔能源發電比例的不斷提高，煤電受季節、極端天氣的影響越來越大，調峰壓力加大；2）季節性短時煤炭需求波動與煤礦生產、鐵路運輸均衡性的矛盾越來越突出；3）目前煤炭鐵路運輸布局與區域市場供需變化還有許多不適應的地方；4）煤炭產品的金融屬性不斷增強，煤炭期貨市場與現貨市場的相互影響越來越大；5）煤炭貿易活躍，市場預期放大了煤炭需求的波動，短時煤炭供需平衡的矛盾越來越突出，調控越來越困難。

張宏最后綜合分析表示，從需求看，宏觀經濟仍將保持中高速增長態勢，進一步拉動能源需求。但控制煤炭消費總量、加大散煤治理和大氣環境保護，非化石能源對煤炭的替代不斷增強，煤炭消費增速將繼續下降。

從供應看，煤炭新增產能不斷釋放，大型現代化煤礦產能增加，煤炭資源量將進一步增加；進口煤繼續保持一定增加；鐵路部門加大“調整運輸結構”，煤炭有效供給質量不斷提升。

總體上看，預計2019年煤炭消費將保持平穩，全國煤炭市場供應總體平衡、并向寬松方向轉變，但考慮到氣候和水電出力因素，不排除部分地區受資源、運輸約束出現時段性偏緊的問題，煤炭的調峰作用越來越大。

（編輯：張艷  審校：霍吉平）
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